三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  中国电信、中国联通、中国移动三大运营商2020年上半年财报近日悉数出炉。南都记者统计发现,三家运营商中,中国移动依然占据绝对优势,上半年营业收入规模达到3899亿元,超过中国联通和中国电信这两家运营商的营收总和。但从盈利能力来看,中国移动也是唯一出现净利同比下滑的企业,上半年三家企业净利润总和为773亿元,相当于平均每日净赚4.24亿元。

  对比三家运营商在5G领域的推进速度来看,南都记者统计发现,截至2020年6月底,中国移动5G套餐用户达到7019.9万户,月增1459万户;中国电信5G套餐用户达到3784万户,月增779万户;而中国联通因统计口径原因,暂未公布这一数据。

  不过,今年上半年,三大运营商在5G方面的投资合计接近880亿,超过三家上半年净利润的总和。与此同时,三大运营商纷纷上调5G基站年度建设目标,这意味着今年下半年5G建设将进一步提速。

  5G建设成本攀升 中国移动增收不增利

  在流量红利消失、行业竞争加剧以及提速降费等综合因素的作用下,近年来,三大运营商无一例外陷入增长瓶颈,集体出现营收下滑的趋势。

  然而,在刚刚过去的2020年上半年,三家运营商的营业收入却都实现正增长。根据工信部发布的通信业经济运行情况显示,2020 年上半年,中国电信业务收入累计完成 6927 亿元,同比增长 3.2%。其中,中国移动营收3899亿元,同比增长0.1%;中国电信营收为1938.03亿元,同比增长1.7%;中国联通营收为1504亿元,同比增长3.8%。在净利润方面,中国联通净利润为33.44亿元,同比增长10.9%;中国电信净利润为139.49亿元,同比上升0.3%;只有中国移动同比下降0.5%至557.7亿元。

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  有证券分析人士向南都记者表示,联通、电信的利润增长与成本控制有关。中国联通董事长王晓初在财报电话会议上也表示,业绩增长得益于“持续良好的资本开支控制和高效运营”,其中包括控制5G资本开支,严控用户发展成本、清理低效无效产品和渠道等。

  财报显示,今年上半年,中国电信销售、一般及管理费用为259.97亿元,同比下降11%;中国联通销售费用为148.8亿元,同比下降14.8%。此外,中国电信与中国联通在5G网络上的共建共享也使得两家节省了大量网络建设开支。王晓初此前透露,在5G的五年建设周期中,共建共享将为中国联通、中国电信各节省2000亿元的资本开支。

  而按照中国移动财报的解释,其上半年营运支出为3307.45亿元,同比增加10.73亿元。其中,由于5G网络、数据中心规模扩大,电费增长较快导致的网络运营及支撑成本同比增加11%,成为营运支出攀升的主要原因。

  中国电信移动用户大增 成携号转网最大受益者

  根据三大运营商的月度运营数据显示,截至2020年6月底,中国移动的移动用户为9.46亿户,排名行业第一;中国电信的移动用户为3.43亿户,排名行业第二;中国联通的移动用户为3.09亿户,排名行业第三。

  不过,值得留意的是,上半年中国移动的移动用户净流失353万户,中国联通的移动用户净流失894.7万户,而中国电信的移动用户实现了净增长790万户。业内分析人士表示,由此不难看来,中国电信成为了携号转网新政的最大受益者。

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  从三家财报来看,固网宽带业务正成为三大运营商营收增长的新动力之一。上半年,中国移动宽带收入为363.68亿元,同比增长10.59%;中国电信宽带收入为353亿元,同比增长0.5%;中国联通宽带收入为219亿元,同比增长5.9%。

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  与此同时,三大运营商的移动通信业务却表现不乐观。上半年,中国移动语音收入同比下降15.39%,短彩信收入同比下降9.88%,无线上网收入同比仅增长3.2%,增幅远低于去年同期;中国电信语音收入同比下降11.58%,互联网收入仅同比增长4.3%;中国联通语音收入同比下降15.5%。

  工信部发布的 2020 年上半年通信业经济运行情况也反映了这一趋势,上半年固定通信业务收入同比增长 12%,移动通信业务收入同比下降0.9%。截至 6 月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户,固定互联网宽带接入用户总数达 4.65 亿户。电信业务使用方面,移动电话通话量降幅逐步收窄,移动互联网通过手机上网的流量同比增长 30.4%。

  “新基建”成财报亮点 广东多个数据中心拟投产

  数字化转型成为近年运营商的共同方向, 2020年上半年,云计算、大数据等“新基建”业务也成为运营商们的财报亮点。

  根据财报显示,2020年上半年,中国移动IDC及云计算收入同比增长29%,物联网及大数据收入均增长50%以上;中国电信行业云收入同比增长30.4%,物联网收入同比增长15.5%;中国联通IDC及云计算收入同比增长29%,物联网及大数据收入均增长50%以上。

  三大运营商也开始在5G应用场景的变现上加快探索。比如,政企客户等B端市场被中国移动视为“蓝海”,今年7月,他们推出了5G专网产品、技术、运营三大体系,其5G专网包含“优享、专享、尊享”三种模式。中国联通在8月18日的5G+工业互联网推进大会上发布了三款“5G专网产品”和两大“5G专线产品”,这些都是5G在垂直行业商业化落地的重要基础。

  除了5G建网投资,运营商们也启动了数据中心的投资计划。南都记者从中国移动了解到,该公司拟加快推进移动云基础设施建设,进一步完善IT云资源布局;优化形成“3(热点区域中心)+3(跨省中心)+X(省级中心+业务节点)”数据中心布局。 而中国电信则透露,未来该公司将继续加快在京津冀、长三角、粤港澳、川渝陕的大型数据中心建设。

  广东移动告诉南都记者,他们在2020年将投产广州、汕头、湛江数据中心一期二阶段项目,2021年拟投产东莞数据中心一期二阶段项目,这些项目主要用来满足大区网络云业务和省级IDC业务的需求。广东联通则透露,该公司互联网基地一期广州中新知识城项目、广州联通白云北、深圳联通坂雪岗、佛山联通三山等四个重点大型数据中心项目,将在年底前全年投产,全面助力工业互联网及大数据发展。

  5G半年投资合计约880亿 基站年度目标或提前完成

  按照2019年财报显示,三大运营商2020年将建成50万个基站。其中,中国移动将新建25万个5G基站,中国电信将与中国联通共建约25万个5G基站,覆盖全国所有地市级(含)以上城市。其中,中国电信负责建设14万个站,中国联通负责建设11万个站,整体分布上呈现“南电信,北联通”的特点。

  南都记者对比三家运营商2020年上半年财报发现,今年上半年,中国移动在中国超过50个城市已累计开通了18.8万个5G基站;中国电信上半年建成开通5G基站约8万个;而中国联通在超过50个重点城市新增共建共享5G基站约15万站。

  工信部数据显示,截至6月底,中国5G基站总数已达到41万个。上半年,三大运营商用于5G网络建设的资本开支合计约880亿元,中国移动、中国联通、中国电信分别投入552亿元、126亿元、201亿元。若仍按照年初公布的资本开支计划,即中国移动全年拟投资约1050亿、中国联通全年预估投资350亿、中国电信全年估计453亿投资来推算,下半年三大运营商还有973.47亿元用于5G预算在路上。

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  随着5G建设进展的加快,5G基站目标将会提前完成。中国信息通信研究院副院长王志勤近日表示,从目前三大运营企业的进展来看,预计在9月份有可能全面完成全年工作目标。8月7日,中国移动副总裁李慧镝也表示,预计今年8月底前完成全年建设任务,建设进度远远超过时间进度。

  就目前趋势,5G基站的2020年的建设目标很可能继续“加码”。近日,中国移动就表示,全年新建5G基站数量将提升至30万个。 中国联通则称年底前可用5G基站将超过30万站,覆盖全国所有地市。而工信部预计,到今年年底,运营商将部署超过60万个5G基站,覆盖全国地级以上城市。

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

三大运营商上半年成绩:移动5G建设开支大,携号转网电信最受益

  “其实,运营商在5G建设方面并不一味‘求快’,而是向着‘又快又好’的目标前进。”有电信方面的业内人士向南都记者透露,广东电信和广东联通近日联合完成了全省全部21个地市5G 200MHz超大带宽共建共享组网验证。对此,广东电信相关负责人告诉南都记者,目前运营商通常采用100MHz频率带宽进行5G网络部署,广东电信、联通将双方的频率带宽进行整合,共建200MHz频率带宽的5G网络,提升了网络速率与容量。

  随着国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,5G SA(独立组网)网络的建设也在提速,中国联通产品中心总经理张云勇告诉南都记者,今年运营商的SA基站招标都已经结束了,设备到货安装、调测、优化、运行,“我们正在紧锣密鼓的安装,会非常快。”8月17日,深圳正式宣布成为全国首个5G独立组网(SA)全覆盖的城市。据了解,深圳5G基站已累计建成超过4.6万个。

  出品:南都商业数据新闻部

  采写:南都记者 孔学劭 实习生 钟丽珊

  统筹:甄芹 田爱丽

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